Dédié aux entreprises de croissance | Projet de M&A
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Projet de M&A

Quel type de cession envisager?

VENTE A UN INDUSTRIEL

Opération de vente totale ou majoritaire à une société du secteur ou d’un secteur connexe. Opération industrielle qui permet de dégager des synergies et de maximiser le prix de cession.

VENTE A UN FONT D’INVESTISSEMENT

Opération de vente majoritaire à un investisseur spécialisé dans la transmission. Généralement structurée en opération avec effet de levier (LBO) et permet d’associer certains managers au capital de l’entreprise.

OWNER BUY-OUT (OBO)

Opération de cession par laquelle le dirigeant actionnaire cède une partie du capital tout en gardant le contrôle de sa société. Montage adapté dans le cadre d’une transmission partielle à l’équipe de management

Les étapes du processus de vente

ANALYSE ET EVALUATION

 

Analyse de la performance de la Société / Evaluation financière sur une base multi-critère / Détermination de l’univers des acquéreurs potentiels

PREPARATION DES DOCUMENTS SUPPORT

 

Préparation des 3 documents clés du processus de vente: le Teaser, le Business Plan et le Mémorandum d’Information.

ROADSHOW ACQUEREURS

 

Prise de contact avec les acquéreurs potentiels / Signature des engagement de confidentialité / Transmission de la documentation / Management Presentation

NEGOCIATION DES LETTRES D’INTENTION

 

Mise en place d’un calendrier de remise des offres / Négociation du prix et des principaux critères des offres / Organisation de la data room .

FINALISATION ET CLOSING

 

Négociation du Protocole de Cession et de la Garantie de Passif / Signature de la documentation finale / Paiement du prix

Notre valeur ajoutée

REDUIRE LES DELAIS

 

Nous soumettons les acquéreurs potentiels à un processus de vente cadré, dont les grandes étapes (remise des offres indicatives, due diligence, offre ferme) sont fixées pour optimiser la pression concurrentielle.

SÉCURISER LA TRANSACTION

 

Notre expérience des transactions vous permet d’éviter les nombreux pièges qui peuvent faire capoter une opération.

TROUVER LE MEILLEUR DEAL

 

En organisant un processus structuré, vous avez la garantie de pouvoir choisir la meilleure option.

EQUIPE 100% DÉDIÉE

 

Menée par un associé, l’équipe de votre transaction est 100% dédiée et motivée à la réussite de votre opération.

GARDER LE CAP

 

Notre intervention réduit votre implication dans les négociations avec les différents investisseurs potentiels. Vous restez concentré sur votre business.

GÉRER LA CONFIDENTIALITÉ

 

Nous fixons avec vous un niveau de confidentialité adapté à la situation particulière de votre société, dans l’intérêt de la transaction.