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| Le
processus de d'acquisition s’articule
autour de cinq phases.
La durée totale de l’opération
s’étale généralement
sur une période de 9 à
12 mois. |
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| PHASE |
INTERVENTIONS
ACETIS |
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DÉFINITION
DU PROJET D’ACQUISITION |
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- Diagnostic stratégique,
réflexion sur
les enjeux de la croissance
externe
- Élaboration
du profil-type de la
cible : métier,
positionnement, taille,
rentabilité,
situation géographique,
etc.
- Réflexion patrimoniale
sur la structure du
groupe avant et après
acquisition
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RECHERCHE
DE CIBLES |
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- Identification préliminaire
de cibles à partir
d’une base de
données de plus
de 800,000 sociétés,
en fonction de critères
quantitatifs («
long list »)
- Sélection des
cibles les plus pertinentes
en fonction de critères
qualitatifs tels que
la marque, la réputation,
le positionnement, le
métier, etc.
(« short list
»)
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APPROCHE
DIRECTE ET ANALYSE
PRÉLIMINAIRE |
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- Approche directe des
cibles identifiées,
à découvert
ou en cachant l’identité
de notre client
- Réunions préliminaires
avec les actionnaires
et/ou dirigeants des
cibles identifiées
et présentation
du projet d’acquisition
- Validation de l’intérêt
stratégique des
cibles
identifiées
- Évaluation
préliminaire
des cibles identifiées
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NÉGOCIATION |
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- Préparation
à la négociation
- Organisation et coordination
des audits d’acquisition
(« due diligence
») sur les différentes
thématiques nécessaires
(audit commercial, comptable,
social, fiscal, etc.)
- Intervention à
vos cotés dans
la négociation
de la lettre d’intention,
du protocole d’accord,
des garanties associées
et des éventuels
pactes d’actionnaires
- Gestion des conflits,
des tensions, et évaluation
des solutions alternatives
- Accompagnement jusqu’au
closing de la transaction
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MONTAGE
ET FINANCEMENT |
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- Encadrement des audits
d’acquisition
- Négociation
finale de l’offre
présentée
dans le protocole d’accord
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